Wall Street pone sus esperanzas en una moderación de la inflación

Los futuros del DOW JONES suben un 0,41% hasta los 34.155 puntos, por el 0,43% que se anotan los del S&P 500, en 4.009 puntos. Los futuros del NASDAQ 100 avanzan un 0,5% hasta los 11.770 puntos.

Ayer, el mercado neoyorquino ya apostó claramente por las ganancias. El Dow ganó más de 528 puntos, un 1,58%, mientras que el S&P y el Nasdaq subieron un 1,43% y un 1,26%, respectivamente. Todos los grandes sectores del índice S&P 500 cerraron al alza, con los valores energéticos a la cabeza gracias a la subida de los precios del petróleo.

El mercado ha puesto su confianza las previsiones que manejan los analistas para la inflación de noviembre, que se conocerá poco antes de la apertura. Se espera una lectura del 7,3% en el dato del IPC interanual, que sería la más baja en 11 meses y reflejaría la quinta caída consecutiva. Aunque esto seguiría dejando la inflación muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, podría justificar una ralentización del ritmo de endurecimiento monetario.

De momento, los operadores prevén una subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés, una ligera moderación respecto a las cuatro subidas anteriores, de 75 puntos. También vigilarán las proyecciones económicas actualizadas y los comentarios de la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.

“Los datos del IPC de EEUU de hoy nos darán una idea de cómo chocarán los precios del mercado para el tipo terminal de la Reserva Federal con las proyecciones del gráfico de puntos que saldrán mañana, y eso, en todos los casos, machacará cualquier sentimiento potencialmente optimista del mercado”, avisa Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank, en una nota. “Por lo tanto, incluso si vemos una gran impresión del IPC y un buen repunte del mercado hoy, puede que no se extienda más allá de la decisión de la Fed el miércoles”.

“Creo que el mercado, como ha hecho antes, está apostando, en mi opinión, demasiado fuerte por algún tipo de pivote de la Fed y este rebote que hemos tenido hoy es frágil en el mejor de los casos”, coincide Kevin Philip, socio de Bel Air Investment Advisors.

En los mercados de renta fija, siempre muy sensibles a la política monetaria, la rentabilidad del bono estadounidense de deuda a diez años baja un punto hasta el 3,595%, mientras que el rendimiento del bono a dos años se reduce en tres puntos, hasta el 4,377%.

Oracle bate las expectativas del mercado con sus resultados

Entre las empresas protagonistas del día, brilla Oracle, con subidas de un 2,8% en la preapertura, tras haber batido las expectativas del mercado con los resultados de su segundo trimestre fiscal. Los beneficios por acción (BPA) alcanzaron los 1,21 dólares ajustados, frente a los 1,18 dólares esperados por los analistas, mientras que los ingresos fueron de 12.280 millones de dólares, frente a los 12.050 millones augurados.

La nota negativa de las cuentas de Oracle son sus previsiones para el trimestre en curso: la consejera delegada, Safra Catz, declaró en una conferencia telefónica que espera un beneficio por acción ajustado de entre 1,17 y 1,21 dólares y un crecimiento de los ingresos de entre el 17% y el 19% para el tercer trimestre fiscal. Los analistas esperaban 1,24 dólares por acción y 12.340 millones de dólares de ingresos, lo que supondría un crecimiento del 17,3%.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, las acciones de Robinhood caen más de un 2% después de que los expertos de Citigroup hayan recortado la recomendación de la plataforma de negociación hasta ‘neutral’, desde la anterior de ‘comprar’.

El banco ve “una perspectiva mixta a partir de aquí dado el riesgo potencial de las próximas propuestas de estructura de mercado de la SEC, una perspectiva cautelosa del mercado de renta variable, y las posibles consecuencias de FTX que impactan en los ingresos de comercio de criptomonedas y la base de clientes”.

United Airlines va a comprar 100 Boeing 787 Dreamliners, con la opción de adquirir otros 100 nuevos aviones que cubrirán sus rutas más largas y sustituirán a los aviones de décadas de antigüedad, menos eficientes en consumo de combustible.

El pedido masivo supone un gran impulso para Boeing Co por parte de uno de sus mayores clientes y se produce en un momento en que United ha vuelto a la rentabilidad tras el desplome de los viajes por la pandemia. La entrega de los Dreamliners está prevista entre 2024 y 2032.

Los precios del petróleo extienden las subidas de ayer, impulsados por el optimismo ante la reapertura de China, en la parte de la demanda, y por el cierre prolongado de un importante oleoducto estadounidense, en la de la oferta. El oleoducto Keystone en Norteamérica fue suspendido el pasado jueves tras un vertido de crudo en el estado norteamericano de Kansas. TC Energy aún no ha confirmado un calendario para la reanudación del oleoducto.

El barril de West Texas sube un 0,72% hasta los 73,72 dólares, mientras que los Futuros del petróleo Brent de referencia en Europa avanzan un 1,09% hasta los 78,82 dólares por barril.

El euro sube un ligero 0,04% frente al dólar hasta establecer un cruce de 1,0541 dólares por cada moneda comunitaria.

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