Wall Street apunta al rojo en otra jornada de presión para los bancos regionales

Los futuros ligados al índice DOW JONES bajan un 0,34% hasta los 33.572 puntos, mientras que los del S&P 500 ceden un 0,35%, en 4.138 puntos. Los futuros del NASDAQ 100 bajan un 0,38% hasta los 13.301 puntos.

Los descensos de hoy llegan tras una tibia sesión ayer que dejó a los tres principales índices con cambios modestos. El S&P 500 terminó un 0,05% al alza, mientras que el Nasdaq Composite terminó con una subida de casi el 0,2%. El Dow fue el más rezagado de la sesión, cerrando casi un 0,2% a la baja.

La agenda macroeconómica de este martes es ligera, más allá de los datos semanales de ventas minoristas (Redbook) y del índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas de abril, que bajó a una lectura de 89. Además, el gobernador de la Fed, Philip Jefferson, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, tienen previsto intervenir en sendos actos a lo largo del día.

No obstante, todos los ojos están puestos ya en el dato del IPC de abril que se conocerá mañana. Los analistas esperan que la inflación general se haya mantenido estable en el mes en el 5,0% y que su subyacente haya bajado ligeramente hasta el 5,4%. 

“Unas cifras ‘peores’ de lo esperado podrían generar bastante tensión en los mercados”, avisa Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. “Los inversores, que dan prácticamente por hecho que la Fed ya ha finalizado su proceso de subidas de tipos, se replantearían este escenario, volviendo a abrirse la posibilidad de una nueva subida de las tasas oficiales en la reunión que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, en el mes de junio”.

En el ámbito más puramente empresarial, vuelve la presión sobre la banca regional estadounidense tras el alivio de los últimos días. Ayer, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró en la CNBC que los reguladores no están cerca de ninguna política que limite la venta en corto de acciones de bancos regionales. Uno de los más señalados vuelve a ser PacWest Bancorp, con un desplome de un 11,7%. Sus acciones se han hundido un 77,6% desde el 8 de marzo, el día antes de la caída de SVB Financial.

Mientras, la temporada de resultados trimestrales da sus últimos coletazos, con un resultado desigual hasta ahora. Hasta el momento, 431 compañías del S&P 500 han publicado sus cuentas, con una caída media del beneficio por acción del 3,6%, frente a la caída del 8,2% esperada antes de la publicación de la primera compañía, según datos de los analistas de Bankinter. El saldo cualitativo es el siguiente: el 78,2% bate expectativas, 18,1% decepciona y el restante 3,7% en línea. En el trimestre anterior (4T 2022) el BPA se redujo un 2,4% frente a un 3,3% esperado.

Fox Corp. y Nikola son algunas de las empresas que presentarán sus resultados trimestrales antes de la campana, seguidas de Airbnb y Rivian tras el cierre del mercado.

También presentará sus cuentas Occidental Petroleum. La petrolera se vio ayer fuertemente presionada por el mercado después del anuncio por parte de Berkshire Hathaway de que no hará una oferta para controlar el 100% de la compañía. El holding de Warren Buffett es el principal accionista de la compañía, con una participación del 24%. El pasado año obtuvo una aprobación por parte del regulador norteamericano para hacerse con el 50% del valor.

PayPal registra caídas de un 4,5% antes del toque de campana tras publicar unas débiles expectativas de beneficios por acción para el trimestre actual, aunque ha elevado sus previsiones para el conjunto del año. La compañía espera que su margen operativo aumente más débilmente de lo estimado previamente: +100 p.b. frente a +125 p.b. estimado previamente. Este menor guidance se produce a pesar de un incremento en el volumen de pagos, +12%, y responde a un incremento de coste de su plataforma.

Uno de los grandes protagonistas es Palantir. Las acciones de la empresa de software se disparan un 22% después de que haya superado las expectativas de los analistas para el primer trimestre y haya publicado además unas previsiones optimistas. Palantir obtuvo un beneficio ajustado por acción de 5 centavos con unos ingresos de 525 millones de dólares, mientras que los analistas encuestados preveían un beneficio por acción de 4 centavos y unos ingresos de 506 millones de dólares. Además, Palantir ha afirmado que afirmar que la demanda de su nueva herramienta de inteligencia artificial “no tiene precedentes”.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo vuelven a caer tras el rebote de los últimos dos días, con la cautela volviendo a imponerse a la espera del dato del IPC de EEUU de mañana, que será clave para determinar futuros movimientos de la Fed y perspectivas de recesión. El barril de West Texas baja un 1,20% hasta los 72,45 dólares, mientras que los futuros del petróleo Brent de referencia en Europa bajan un 1,14% hasta los 76,30 dólares por barril.

En la renta fija, la rentabilidad del bono de referencia estadounidense a diez años baja hasta el 3,484%. En el papel a dos años, el rendimiento baja tres puntos hasta situarse en el 3,978%.

El euro baja un 0,25% en su cruce frente al dólar hasta establecer un tipo de cambio de 1,0979 dólares por cada moneda comunitaria.

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