Ibex 35 y bolsas europeas: BBVA, Sabadell y automoción protagonistas

Europa cierra la semana con avances. El IBEX 35 tras el índice italiano que ha subido un 3,84% ha sido el que más ha subido, un 2,49%, con cierre en 7.978 puntos. Buen avance si le añadimos que la semana pasada ya había tenido un fuerte tirón.

El Dax es el que menos ha subido, un 0,46% y el EURO STOXX 50 ha subido un 1,04%.

Ibex 35 y bolsas europeas:variación semanal

Los bancos del IBEX 35 una semana más han acompañado la subida, dando consistencia a las alzas del selectivo español.

El Sabadell es el que más ha subido, un 22,51% con cierre en 0,412€ animado por la noticia de negociaciones de fusión con el BBVA que ha subido un 13,39% y cierre en 3,599€.

Bancos Ibex 35: variación semanal

Las noticias de concentración bancaria han animado al sector que está consolidando la subida. Recordemos que venimos diciendo que sin la reacción de los bancos no íbamos a subir. Se ha producido la reacción y abre las esperanzas de que el Ibex pueda remontar.

Sector bancario y sector automoción: variación semanal

Las noticias de que podríamos estar en el principio del fin de la pandemia y la ayuda que el gobierno alemán ofrece a la industria automotriz han dado fuerza al sector Automoción en bolsa que ha subido un 4,19% esta semana, quedándose a un 5,8% de los máximos previos al crash de febrero, lleva recuperado un 23,11% en lo que va de mes.

La cantidad asciende a 5.000 millones de euros para ayudarles a invertir en la transición eléctrica. Para ello, el gobierno extenderá las bonificaciones en efectivo por la compra de vehículos eléctricos hasta 2025 y expandirá la red de carga del país. Este aspecto es importante ya que es una industria que emplea a 800.000 personas en el país y los vehículos eléctricos van ganado cuota de mercado en Alemania.

SITUACIÓN

VACUNAS Y PANDEMIA

Los mercados se debaten entre el miedo a la pandemia y la esperanza por la vacuna.

La carrera de los grandes laboratorios por encontrar una vacuna está llegando a su punto álgido. La semana comenzaba con la buena noticia de que Moderna, que está realizando sus pruebas con una población de 30.000 personas, había logrado una vacuna contra el Covid-19 con una efectividad del 94,5% y con menos exigencias de conservación que la de Pfizer y BioNTech.

Astrazeneca, según declaraciones de su director ejecutivo Pascal Soriot, su vacuna podría salir a la venta a 3€ lo que apunta a un posible problema de competencia para los demás laboratorios a la hora de amortizar enormes inversiones. Entretanto, da la sensación que los laboratorios pudieran estar entrando en una batalla mediática.

La pandemia sigue causando serios problemas en la Unión Europea, pero según los datos de worldometers, nos preguntamos si estamos empezando a ver que los nuevos casos en Europa podrían haber dejado atrás el punto de inflexión de la curva, lo que sería una gran noticia ya que  el promedio de 7 días de nuevos casos alcanzó su punto máximo en España el 27 de octubre, en Francia el 7 de noviembre y en Bélgica el 31 de octubre.

La curva (media de 7 días) en Alemania, Italia y Reino Unido están en peor situación, pero también podrían haber superado su punto de inflexión.

Covid-19 cediendo en Europa

FONDO DE RECUPERACIÓN EUROPEO: VETADO

El esperado Plan de Recuperación está vetado por Polonia y Hungría. Esta vez la discusión no es ni por la cuantía ni por el reparto, es el hecho de estar vinculado al respeto al Estado de derecho.

España es uno de los países que más necesitan las transferencias del plan de recuperación, 140.000 millones entre subsidios y créditos y en el presupuesto de 2021 ya hay incluida una partida de 27.000 millones que en estos momentos queda cuestionada. Los mercados parecen no estar preocupados de momento por la situación.

BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)

La presidenta del BCE Christine Lagarde, sigue con su advertencia de que la economía en la zona euro no tendrá una rápida recuperación.

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El balance del BCE alcanzó un nuevo máximo histórico en 6,83 billones de euros, ya que Lagarde sigue “haciendo ruido en la imprenta”. Los activos totales aumentaron otros 36.600 millones de euros, principalmente gracias a la QE.

El balance del BCE ahora equivale al 68% del PIB de la zona euro frente al 34% de la FED, el 36% del Banco de Inglaterra y el 131% del Banco Central de Japón.

BCE balance

SITUACIÓN TÉCNICA

Podríamos estar ante un alto en el camino, los índices europeos Dax y EURO STOXX 50 continúan en divergencia que no se verá deshecha mientras el Dax no supere el 13.471 máximo dejado a principio de septiembre (o se produzca una corrección). El Ibex 35 continúa luchando con los 8.000.

Índices Dax y EURO STOXX 50 gráfico diario

Continúan en divergencia, el gráfico diario muestra la lateralización de las cotizaciones que se traduce en una vela doji en gráfico semanal, lo que refleja dudas sobre la dirección a tomar.

El Dax para seguir avanzando necesita superar los 13.461 puntos donde está su resistencia y el EURO STOXX 50 los 3.500. Si no lo lograran a la vez, volveremos a ver más lateral y más dudas. Es importante que no pierdan al cierre de vela semanal, el próximo día 27 los 12.670 y 3.217 respectivamente porque eso si los levaría a una corrección más importante, aunque no lo veo muy probable porque la corrección que tenían pendiente desde el mes de marzo ya se realizó y los índices, técnicamente han hecho borrón y cuenta nueva, salvo noticias muy desfavorables e imprevistas.

Índices Dax y EURO STOXX 50 G1D

Índices Dax y EURO STOXX 50 G1D

A favor los índices tienen a los sectores bancario y automoción avanzando.

Los sectores bancarios SX7R y SX7E están muy próximos a romper al alza la principal zona de resistencia, situada en los 274 puntos y los 72 puntos respectivamente, si las logran superar a la vez podríamos ver nuevos avances tanto en bancos como en índices.

Índices SX7R y SX7E G1S

Índices SX7R y SX7E G1S

IBEX 35 en gráfico diario

El IBEX 35 continúa luchando con los 8.000 sin lograr dejar un cierre de día por encima de él a pesar de haber alcanzado el lunes 16, un máximo intradiario de 8.102 puntos.

IBEX 35 en gráfico diario

IBEX 35 G1D

El índice ha llegado a su principal nivel de resistencia coincidiendo con la misma situación en los sectores bancarios como hemos visto ya y en los principales bancos españoles, BBVA y Santander cuyos niveles de resistencia los tienen en 2,492 (cotización ajusta tras la ampliación iniciada el lunes) y en 3,646€, respectivamente. El BBVA los superó el pasado lunes tras la noticia de la venta de su filial de EEUU por 9.700 millones, pero no ha logrado cerrar la vela semanal por encima de ella.

Banco Santander y BBVA gráfico semanal

Banco Santander y BBVA (G1D)

En el Ibex los principales valores han dejado subidas con la excepción de Cellnex ( -2,18%) y Naturgy (-2,87%).

Ibes 35: Variación semanal 10 compañías de mayor capitalización

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