El patrimonio de los fondos de inversión con domicilio internacional y vinculados a gestoras españolas experimentó un crecimiento del 4,55% en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento de 750 millones de euros, alcanzando un total de 17.230 millones de euros, según los datos proporcionados por Vdos en un informe publicado este jueves.

La consultora Vdos señaló que este aumento patrimonial se debió principalmente al rendimiento positivo de las carteras por un valor de 687 millones de euros, sumado a captaciones netas por un total de 61 millones de euros.

Distribución de las Captaciones Netas por Tipo de Institución

Durante este periodo, las captaciones netas se concentraron principalmente en los grupos independientes, con un total de 90 millones de euros. En contraste, las aseguradoras experimentaron salidas de casi 5 millones de euros, mientras que los bancos reembolsaron alrededor de 24 millones de euros.

Comportamiento Patrimonial por Tipo de Entidad

En el primer trimestre de 2024, se observó un aumento generalizado en el patrimonio de estas entidades, impulsado por las revalorizaciones debido al efecto del mercado. Los bancos registraron un incremento de 191 millones de euros (un 6% más), las aseguradoras aumentaron en 116 millones de euros (un 4,9% más) y los grupos independientes vieron crecer su patrimonio en 440 millones de euros (un 4% más).

Distribución del Patrimonio y Cuotas de Mercado

En términos de volumen gestionado, los bancos mantienen una posición dominante con 11.360 millones de euros, lo que representa una cuota de mercado del 65,9%. Les siguen los grupos independientes y las aseguradoras, con cuotas del 19,6% y 14,5%, respectivamente, equivalentes a 3.377 millones y casi 2.500 millones de euros.

Principales Gestoras Españolas y sus Capitales Extranjeros

Al analizar las gestoras españolas que administran estos capitales extranjeros, se destaca que al cierre de marzo, Santander Asset Management lideraba con casi 7.600 millones de euros, seguida por BBVA Asset Management y Mapfre Asset Management con 1.443 y 1.333 millones de euros, respectivamente. Otras gestoras relevantes incluyen EDM Gestión con 959 millones y A&G con 769 millones de euros.

Captaciones Netas por Gestora y Categorías de Inversión

En cuanto a las captaciones netas, la gestora con mayor incremento en el trimestre fue Buy & Hold Capital con 50 millones de euros, seguida por Trea Asset Management SGIIC con 40 millones y Santander Asset Management con 35 millones.

En un análisis más amplio, Santander Asset Management experimentó el mayor crecimiento patrimonial hasta marzo con 349 millones de euros, seguida por EDM Gestión con 84 millones y Buy & Hold Capital con 13 millones.

Distribución del Patrimonio por Categorías de Inversión

En términos de categorías de inversión, los fondos mixtos son los que poseen el mayor patrimonio, con 7.317 millones de euros, representando el 42,4% del mercado. Le siguen los fondos de renta variable sectoriales, con un 32,7% (equivalente a 5.600 millones) y los de renta fija con un 18,1% (equivalente a 3.100 millones).

Preferencias de Inversión y Captaciones Netas

Según las vocaciones de inversión identificadas por Vdos, las mayores captaciones netas se dirigieron a los fondos de renta fija euro largo plazo, con 148 millones de euros, seguidos por los de renta fija internacional a emergentes y deuda privada europea, ambos con 40 millones. En contraste, la categoría de Mixto flexible registró reembolsos netos por un total de 86 millones de euros.

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