Si ayer los mercados, y especialmente los europeos, inauguraban el mes de noviembre marcando nuevos máximos, con el IBEX 35 cerrando con subidas del 1,38% en los 9.182 puntos, este martes las principales bolsa europeas recortan parte de las ganancias acumuladas. 

Sólo el DAX sube en Europa, en concreto un 0,10%, mientras que el CAC-40 cede un 0,16%, el FTSE -100 se deja un 0,29%, el FTSE MIB recorta un 0,20% y el Ibex 35 se coloca a la cabeza de las caídas europeas con un -0,42% en los 9.144 puntos. Pero, tras resolver al alza ayer importes resistencias, ¿cuáles son los niveles clave a vigilar en las próxima sesiones en el Ibex 35?

Lo peor dentro del IBEX 35 hoy es para ArcelorMittal, que cae un 2,83% en los 28,96 euros, le sigue BBVA, que cae un 1,62% en los 6,17 euros y Fluidra, que resta un 1,36% en los 32,55 euros. En positivo, los valores más alcistas de hoy en el selectivo son PharmaMar, que recupera un 1,29% en los 61,20 euros, Inmobiliaria Colonial que sube un 0,90% en los 8,34 euros e IAG (Iberia) que repunta un 0,48% en los 1,97 euros.

Dentro del Ibex 35, destacar la apertura de de hoy de Inditex y Banco Santander, que hoy pagan dividendos. En concreto, Inditex reparte dividendo a cargo de 2021 de 0,350 euros brutos por acción, mientras que Banco Santander reparte dividendo a cuenta de 2021 de 0,048 euros brutos por acción. En la apertura, Banco Santander cae un 0,46% en los 3,32 euros, mientras que Inditex sube un 0,59% en los 32,23 euros.

CFRA eleva la recomendación de Iberdrola de «mantener» a «comprar».

En el Mercado Continuo, las mayores subidas son para Clinica Baviera (3,78%), Amper (2,09%) y AmRest (1,55%). En el lado contrario, los mayores descensos llegan con Alantra (-2,40%), Aperam (-2,12%) y Pescanova (-2%).

Con estas cifras, está claro que muchos inversores, sobre todo los cortoplacistas, a la espera de ver qué es lo que dice y hace la Fed mañana, podrían optar hoy por aprovechar las recientes alzas de muchos valores para realizar beneficios. Y es que los inversores de todo el mundo se están preparando para una semana ajetreada de resultados corporativos, una reunión clave de la Reserva Federal de EE.UU. y el informe de empleos de EE.UU. de octubre (que se publicará el viernes), que brindará la última indicación del estado de salud de la mayor economía del mundo. La muy esperada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal comienza hoy martes y termina mañana; se espera que lleve al banco central a anunciar que comenzará a reducir sus 120.000 millones de dólares en compras mensuales de bonos y finalizará el programa por completo a mediados de 2022. En cualquier caso habrá que esperar a mañana para ver si la Fed sigue o no defendiendo esta misma hipótesis cuando intervenga su presidente, Powell, en la rueda de prensa posterior al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se celebra ese día. 

Otros mercados

A punto de cerrar, la bolsa china registra por momentos su peor sesión desde el mes de agosto. El CSI 300 registra descensos superiores al 1,5% y se convierte en el selectivo más bajista de la sesión asiática. El temor a un repunte en el número de infectados por Covid-19 tras el cierre de 18 colegios en un distrito de Pekin ha hecho saltar las alarmas en el país oriental.

También en China, el endeudado conglomerado chino HNA ha obtenido la aprobación de un tribunal de la provincia meridional de Hainan para seguir adelante con su plan de reestructuración tras entrar en bancarrota ante unas deudas de 1,1 billones de yuanes (148.166 millones de euros). Según informó anoche el portal de noticias económicas Yicai, el plan de HNA pasa por recibir una inyección de capital de «inversores estratégicos» a cambio de transferencias de acciones, activos y derechos de administración en una reorganización que podría culminarse en marzo. No obstante, ese medio apunta que los activos del grupo no cubren ni la mitad de la citada deuda total, ya que suman unos 500.000 millones de yuanes (67.358 millones de euros).

Ayer en Wall Street, el mes de noviembre empezaba como acabó octubre, con los principales indicadores bursátiles en niveles récord y con subidas para el Dow Jones (+0,26%), S&P 500 (+0,18%) y Nasdaq (0,63%). Este martes, los futuros de los principales índices americanos cotizan con ligeras caídas del 0,13% para el DOW JONES, del 0,07% para el S&P 500 y del 0,0$% para el NASDAQ.

En EEUU, la agenda doméstica del presidente de Estados Unidos sufrió un importante revés el lunes, cuando el senador demócrata Joe Manchin dijo que no se comprometería a apoyar un marco de gasto social y cambio climático de 1,75 billones de dólares presentado la semana pasada.

En otro orden de noticias, los responsables de política monetaria del Banco de Japón debatieron en su reunión de septiembre el destino de un plan de préstamos para paliar la pandemia, y uno de ellos propuso eliminarlo gradualmente cuando disminuya el impacto económico de la crisis del COVID-19, según las actas de la reunión y tal y como informa Reuters.

En el mercado del petróleo, nuevas subidas después de que el grupo de productores clave, la OPEP, no alcanzó el ritmo esperado de aumento de la producción el mes pasado, mientras que el principal consumidor de petróleo del mundo, China, ha aumentado las tasas de operación para satisfacer un aumento de la demanda de diesel. En estos momentos, los futuros del Brent suben un 0,50% hasta los 85,13 dólares por barril, mientras que los del West Texas se mueven en los 84,31 dólares, con avances del 0,31%.

En el sector acerero, EE.UU. y la UE pusieron fin el domingo a una disputa sobre los aranceles al acero y al aluminio. Las regulaciones entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2021. Los EE. UU. y la UE trabajarán para restringir el acceso a sus mercados de acero sucio y limitar el acceso a los países que desechan acero y contribuyen al exceso de oferta mundial. Esto podría ser un desafío para China. Según el acuerdo, Washington permitirá a los países de la UE el acceso libre de aranceles para las exportaciones de acero y aluminio a EE.UU. en volúmenes comparables a los enviados antes de los aranceles impuestos por la administración del ex presidente Donald Trump en 2018. En total, 3,3 millones de toneladas estarán exentas de aranceles.

En el mercado de las criptomonedas, nueva jornada al alza para el Bitcoin, que cotiza con subidas del 1,51% en los 61.647,6 dólares. 

En este entorno, la legislación sobre monedas estables (“stable coins”) se necesita «con urgencia», dicen los principales reguladores de EE.UU. El riesgo de la stablecoin impulsa a las agencias estadounidenses a buscar poder para tomar medidas enérgicas. Los emisores de stablecoin deben operar bajo la misma estructura regulatoria que los bancos. Jerome Powell, presidente de la Fed, apoyó anoche la petición de un marco regulatorio sobre stablecoin.

En el par EUR/USD el euro cotiza prácticamente plano en los 1,1608 billetes verdes. 

Agenda del día

En la bolsa española, hoy pagan dividendos Banco Santander e Inditex.

En el plano macro, los inversores contarán con el PMI manufacturero del mes de octubre que se publicará en España, la zona euros y otros países como Alemania o Francia. 

La Presidenta de Banco Santander, Ana Botín, inaugura la conferencia Internacional de Banca 2021 del Santander, en la que también interviene entre otros, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; se encarga de la clausura, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado hoy a las vicepresidentas segunda y tercera, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, titulares respectivas de Economía y Trabajo, así como a los ministros de Hacienda, Educación y Seguridad Social, para intentar encarrilar la reforma laboral tras los desencuentros de las últimas semanas.

En nuestro país, hoy hay también Consejo de Ministros.

Ya en Europa, se conocerá el PMI manufacturero de octubre, al igual que a nivel individual en Alemania y Francia.

En Estados Unidos, será el turno del Redbook de ventas minoristas. También se va a publicar el dato de reservas semanales de crudo del API.

Comienza la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed de dos días.