En una decisión estratégica para potenciar su estructura financiera, CLERHP Estructuras ha anunciado la aprobación de un Programa para la Emisión de Valores No Participativos, conocidos como «Bonos», con un importe nominal máximo total de 50 millones de euros. La medida fue tomada durante la reunión del Consejo de Administración celebrada el 27 de junio de 2024, con el objetivo de asegurar a la compañía un mecanismo flexible y eficaz para captar fondos en los mercados de capitales.

Este programa permitirá a CLERHP emitir una o varias series de Bonos, cada una con condiciones específicas que serán determinadas de manera individual. Los Bonos podrán emitirse en euros, dólares estadounidenses u otras divisas, sujeto al cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Estarán destinados a «inversores cualificados», según lo define el Reglamento de Folletos.

Las características principales del programa incluyen un importe nominal unitario mínimo de 100.000 euros, la posibilidad de que los Bonos devenguen o no interés (fijo o variable), y la flexibilidad en la estructuración de los términos de interés para diferentes series o tramos de Bonos. El programa tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de aprobación del documento base informativo.

Juan Andrés Romero Hernández, Consejero Delegado de CLERHP, junto con los Consejeros José Ramón García Mateo y Víctor Manuel Rodríguez Martín, han sido expresamente facultados para llevar a cabo todas las acciones necesarias relacionadas con la ejecución de este Programa de Emisión de Bonos.

Con esta iniciativa, CLERHP busca fortalecer su posición financiera, mejorar su liquidez y financiar potenciales iniciativas de inversión y crecimiento que contribuyan al interés social de la compañía.

Plan de Negocio a 2026

El Plan de Negocio presentado por CLERHP Estructuras para el período hasta 2026 destaca por su enfoque ambicioso en el desarrollo y la promoción inmobiliaria, con el proyecto Larimar en República Dominicana como pilar central de su estrategia de crecimiento. Según las proyecciones, la compañía espera alcanzar una cifra de negocios de 281 millones de euros para 2026, marcando un notable aumento desde los 25.171 miles de euros estimados para 2024. Este crecimiento se sustenta en la entrega progresiva de unidades residenciales en Larimar a partir de 2025, lo que impulsará significativamente los ingresos.

Además, el plan contempla un incremento en el EBITDA, que se proyecta alcanzar los 89.887 miles de euros en 2026, a pesar de los desafíos asociados con la gestión de costos y la financiación del proyecto. CLERHP Estructuras también prevé mejorar su margen operativo, aunque se espera que disminuya en términos porcentuales debido al menor margen de la actividad de promoción inmobiliaria en comparación con la construcción.

Sin embargo, el plan no está exento de riesgos, como la dependencia de un proyecto clave en una ubicación geográfica específica, los desafíos logísticos asociados con la cadena de suministro y posibles fluctuaciones en los tipos de cambio. La compañía se compromete a gestionar estos riesgos mediante una estrategia integral que incluye la diversificación geográfica, la optimización de canales de venta y la implementación de medidas para mitigar los impactos adversos potenciales.

Estrategias de Inversión