Arabia Saudí ingresa 10.310 millones con la venta de un 0,64% de AramcoArabia Saudí ingresa 10.310 millones con la venta de un 0,64% de Aramco

Arabia Saudí ha finalizado la venta de 1.545 millones de acciones de la petrolera estatal Saudi Aramco, lo que representa el 0,64% del capital social de la compañía. La transacción se realizó a un precio de 27,25 riales por acción, generando un ingreso total de 42.101 millones de riales (equivalente a 10.310 millones de euros), según lo anunciado por la empresa.

El precio definitivo de las acciones se ubicó en la parte inferior de la horquilla previamente establecida, que oscilaba entre 26,70 y 29 riales al momento de iniciar la operación el 2 de junio. Este precio representó un descuento del 6% con respecto al valor de cierre de 29 riales en la sesión del 30 de mayo, último día hábil en la Bolsa de Riad antes del anuncio de la venta.

La oferta minorista fue completamente suscrita, asignándose el 10% de las acciones a este segmento, mientras que el 90% restante se destinó a inversores institucionales. Para cubrir posibles posiciones cortas derivadas de una sobreasignación, el Gobierno concedió al agente estabilizador una opción de sobreasignación o «greenshoe» para adquirir un 10% adicional de acciones al precio final de la oferta.

Según Saudi Aramco, en caso de ejercerse completamente la opción de sobreasignación, la oferta representaría aproximadamente el 0,70% de las acciones emitidas por la compañía, lo que aumentaría en 1.000 millones de euros el monto recaudado. Todos los ingresos netos de la oferta serán recibidos por el Gobierno, sin que la empresa obtenga fondos adicionales ni se produzca dilución para los accionistas existentes.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar iniciativas del Gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del sector petrolero, incluyendo proyectos en inteligencia artificial, deportes y turismo.

Resultados financieros y proyecciones de Saudi Aramco

En el primer trimestre de 2024, Saudi Aramco reportó un beneficio neto atribuible de 27.562 millones de dólares (25.320 millones de euros), lo que representó una disminución del 12% en comparación con el mismo período del año anterior. La cifra de negocio también se redujo un 4,8% interanual, alcanzando los 116.759 millones de dólares (107.263 millones de euros).

No obstante, en línea con su compromiso de maximizar el valor para los accionistas, el consejo de Aramco aprobó un dividendo base de 20.300 millones de dólares (18.649 millones de euros) y una distribución adicional vinculada al desempeño de 10.800 millones de dólares (9.921 millones de euros), elevando el total de dividendos declarados para el primer trimestre a 31.067 millones de dólares (28.540 millones de euros).

Saudi Aramco tiene previsto declarar dividendos totales por un valor de 124.300 millones de dólares (114.491 millones de euros) en 2024. Esta cifra incluye un dividendo base de 81.200 millones de dólares (74.596 millones de euros) y un dividendo adicional vinculado al rendimiento de 43.100 millones de dólares (39.595 millones de euros).

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